u/AsgarGER

Ich hab letztens gelesen die Capex Ausgaben steigen bis 2030 und über 80% der KI Rechenzentren seien noch nicht gebaut.

Was spricht also dagegen, dass es nicht noch eine ganze Weile so weiter geht? Wahrscheinlich ist das auch der Grund weswegen es gerade so boomt.

Der nächste Katalysator kommt dann mit einer Ankündigung einer Zinssenkung einige Wochen oder Monate nach einer nachhaltigen Einigung im Iran USA Konflikt?

Bei Software ist es doch auch nur eine Frage der Zeit bis sich das Narrativ ändert. Es erscheint mir weniger eine Frage von Zahlen und Fakten, sondern mehr wann die Akteure der Meinung sind, dass man jetzt wieder Gewinne mit Software machen kann. Die Liquidität wird mit einem Schlag zurückkommen und alle werden zu spät dran sein. Die Zahlen bei Adobe waren gut, genauso bei ServiceNow. Es ist nicht die Frage, ob Software zurückkommt, sondern wann.

Edit: Die Halbleiter und Speicherhersteller bauen ihre Kapazitäten aus. Gleichzeitig steigt die Nachfrage immer noch, oder? Es wird aber der Punkt kommen, da holt das Angebot auf und die Nachfrage steigt nicht mehr. Wann lässt die Nachfrage nach bzw. wann übersteigt das Angebot die Nachfrage? 2027? 2028?