De pe la 00:30 au luat-o razna cu rețeaua. A venit, s-a luat... Toată noaptea. Like wtf? Lasă-l dracu luat, repară-l și apoi repornește-l.
Mi se strică toate prin casă. Abia aștept dimineața să le bag ceva prin gură la distribuitor DEER, jeguri care nu mai investesc in infrastructură de zeci de ani.
To me it seems that if you have AMD you should sell and buy NVDA. I asked gpt to compare the revenue and stock price since 2020 for both and then i stacked those on top of eachother. The picture seems clear to me.
Doar un mic rant.
Mu a crescut cu veniturile de la 25 miliarde 2024, 37 milliarde in 2025, la 41miliarde in 3 luni de 2026 ... cu obligatii contractuale de 100 miliarde.
Am zis ca nu ar trebui sa aruncati la gunoi AI business, pentru ca bani se arunca din toate partile. Circular economy PICA din start. Utilitatea ? Este. Nu o vedeti unii de voi azi si e ok, dar aici sunteti sa faceti bani.
Personal am tot intrat si iesit din mu. Saptamana trecuta am cumparat la 900. Azi e 1200 ... probabil pana la sfarsit de an va fi 2000 ... eu zic ca este o paine frumoasa. Mai ales ca au facut guidance cu 20% mai mare.
Bafta!
Jur ca oamenii astia sunt rupti de realitate.
Daca aveti nevoie de semnale bullish in piata asta este unul din ele.
Google are bani cu galeata si in loc sa intre in datorii producatoare de costuri face un fel de imprumut cu actiuni de pe piata 80 miliarde. Pe langa 170 miliarde CAPEX pentru AI Data Centers, mai adauga inca o cifra si planul la insiders este ca o vor mai face inca odata si ca se vor opri doar cand compania va scadea sub 4T in urmatorii 5 ani.
Totodata insider news este ca si Microsoft , Meta si Amazon vor sa faca acelasi lucru pentru ACCELERAREA data centerelor.
Concluzia este simpla. In urmatorii 5-10 ani e posibil ca la Mag 7 sa nu le mai creasca multiplicatorul, bat pasul pe loc cu pretul pe actiune pentru a investi in data centere.
Totodata, diversificati de la Mag7 ( ex NVIDIA si AMD care sunt beneficiarii acestor bani). Dell, HPE, MRVL, MU, ANET, VRT, NOK, CRDO, IBM, ARM, AMAT, ASML, SNDK, SK Hynix, Samsung , astea sunt unele companii care vor creste in locul Mag7.
Poate ca va veni o vreme de panica, dar revenirea va fi spectaculoasa si nu trebuie sa va speriati. Semnalul e simplu, TOTI banii care ii produc SAAS, Mag7, Banci si Industrie se duc in data centere si profiturile pot sa astepte. Pe ei nu o sa ii deranjeze ca nu au profituri AZI, se asteapta din 2030. Piata va reactiona, se va obisnui si va merge mai departe.
EDIT : Diversificare nu vanzare 100%. Aceste diluari nu inseamna ca e semnal de exit. Eu reduc pozitiile in Mag7, dar raman investit in sector.
