u/Neither_Match_9637

我认为这是海力士上市前的深度洗盘，ADR上市前砸得越狠，上市后赚得越多。搞金融美国人是爷爷级别的。

利好当利空处理，利空当利空加倍处理。

这市场表现的不理性，我只能推论有人在故意砸。

7月10日海力士ADR挂牌。发行价参考韩国收盘价。韩股价格越低，美股定价越低，上市后获利空间越大。

海力士ADR基准价从255.5万韩元下调到242.5万韩元，发行规模从290亿缩到280亿。今天又跌，基准价还会继续下调。

OpenAI的"AI股神"Leopold，24岁，年内赚270%，基金成立以来超1000%，管理200亿美元，他在SEC文件里公开认购了海力士ADR。

市场如果真不看好为什么还要买？

跟他一起写的还有谁？

Baillie Gifford，英国百年资管巨头，全球成长股投资之王，特斯拉的早期投资者。Coatue，美国顶级科技风投，AI赛道最激进的下注者。

三家合计70亿美元，占280亿发行规模的四分之一。

我看很多人因为存储跌了，开始说市场不看好存储。

那请问三家合计拿70亿美元公开写进SEC文件，不看好为什么还要买70亿？

答案我只能相信：他们看好，但希望你恐慌。

利好当利空处理并不是不是因为不看好，反而是因为看好才要砸。

散户的恐慌就是他们的买入信号。割掉的仓位，正在被接收，今天海力士的底部出现了巨量承接。

我再说一句 他们正在买，如果你真的看好存储，不要现在卖。

普通人千万千万不要等股市大跌再进场！！

1/ 说一个很多普通人最容易犯的错：等股市大跌再进场。

他们觉得现在美股在高位，先别买，等回调20%、30%再梭哈。

这个想法听起来很理性，实际上是最贵的一种幻想。

2/ 为什么？
因为美股大盘大部分时间都在涨。
你去看标普500过去几十年的走势，真正的大跌就那么几次：2000年互联网泡沫、2008年金融危机、2020年新冠、2022年加息。

其他时间，市场不是涨，就是在横盘等涨。

如果你一直等大跌，大概率会错过一大段涨幅。

3/ 对于绝大部分普通人而言，真正的大跌来了，你往往不敢买。
2020年3月，标普500一个月跌34%，那是这几年最好的买入机会。
但那时候你在想什么？
你在想疫情会不会引发金融危机、会不会二次探底、会不会像1929年大萧条。

2022年10月，纳指100从高点跌了37%，又是好机会。但那时候你在想什么？
你在想美联储会不会把利率加到8%、经济会不会衰退、AI是不是泡沫。

人性就是这样：大跌的时候，你只会看到风险；大涨的时候，你只会看到机会。

所以你等的那个"大跌再进场"，永远不是你想象的那个剧本。

4/ 还有一个数据，可能颠覆你的认知。
美股历史上，最大的涨幅往往集中在少数几个交易日。如果你错过这些交易日，长期回报会惨不忍睹。

以标普500为例，长期年化大约10%。但如果你因为等大跌而空仓，错过了其中最好的10个交易日，年化收益可能直接砍半。错过最好的20个交易日，可能只剩3%左右。

问题是：这最好的10天、20天，往往就出现在大跌前后。你越想躲开大跌，越容易把大涨也一起躲掉。

5/ 等大跌的人，最后都在等一个永远不会来的完美时机。
2019年有人说美股涨太高了，等回调。
结果2020年涨了。
2021年有人说泡沫要破了，等崩盘。
结果2021年又涨了。
2023年有人说衰退要来，等抄底。
结果2023年涨了一年，2024年接着涨。
等你终于说服自己"这次真的不一样"的时候，市场可能已经从底部翻了一倍。

6/ 那普通人应该怎么做？
答案很简单：别择时，持续买。
每个月发工资后，固定拿出一部分钱买入 VOO、QQQ、SMH 、VGT等这些指数基金。

不管市场高低，机械性地买。
涨的时候买，跌的时候更要买。

这不是因为我能预测市场，而是因为我知道自己预测不了市场。

与其花时间猜顶底，不如把时间花在本职工作上，多赚点钱继续投。

7/ 巴菲特说过一句话：等股市崩盘再买股票，就像殡仪员等流行病。

意思很直白：你盼着坏事发生来给你机会，但你不知道坏事什么时候来，更不知道来了之后你会不会还有胆量买。
真正赚到大钱的人，不是那些精准抄底的人，而是那些一直待在场内、让时间替他们工作的人。

8/ 所以我的建议：
如果你有一笔闲钱，别等。
现在就分批买入。
如果你每个月有固定收入，现在就设定自动定投。

美股市场短期内可能跌20%、30%，或者 50%，但拉长时间看，它一次次创新高。

你不是在赌明天涨不涨，你是在赌未来十年、二十年，人类社会还会进步。

市场不会因为你准备好了才涨。

它只奖励那些一直在场的人。

新的一周，你会怎样选？
1、存储业绩炸裂，勇敢上车
2、光调整到位，站在光里
3、机器人爆发，抄底机器人
4、半导体设备调整，回头接人
5、半导体零部件，刚刚起步，择机干
6、HVDC是下一个爆发点，大胆干
7、玻璃基板坡长雪后，闭眼干
8、MLCC持续涨价，空间巨大，撸起柚子干
9、PCB材料，卡脖子涨价，不惧高
10、国产算力，该轮到了，加仓干
11、创新药，躲避科技巨震

我看空整个2026年下半年

存储和半导体的顶部应该是已经出现了

原因并不是meta的利空消息

而是我多年经验

发现华尔街空头从MU财报前

已经开始成体系、成建制的进攻

MU财报的波动，只是开盘小菜

海力士IPO，SNDK财报，那绝对会来一波大的

吓死所有人

我这里要首先恭喜坚持到今天的空头

上半年多头翻10倍

下半年就该你们赚钱了

一个华人女婿引发的血案
这几天，美股的半导体和存储板块的公司股价遭遇雪崩。
ETF DRAM：从高点下跌25.5%，已经进入熊市。
很多人纳闷：发生了什么事？
我查了一下。罪魁祸首好像是我的邻居、华人女婿扎克伯格！
根据彭博社的一篇报道，Meta要学习SpaceX，把自家的多余的算力租出去，以改善公司的现金流！ 这引发了市场对于AI算力需求未来的担忧。
我觉得SpaceX和Meta的作法无可厚非。但是，这并不代表科技公司对算力的需求增长会变慢。我觉得市场的反应有些过激了。

今天跌的惨的，应该都是这一段追涨半导体的。MRVL在300的追进去因为黄仁勋说他值一万亿，AMD 550冲进去因为有人说年底到1000， AAOI 200冲进去因为十倍哥推荐的，美光1200冲进去因为PE依然个位数。。。
这些股票在这些价位都是我明确说过不能追高的，因为风险和收益不成正比。然而，我今天的确重新开仓了mrvl, lite, 也再次加仓了nbis
美光没有动，有人问我1000以下能不能加美光，我觉得依然风险大于预期收益，再等等。但也是因为我的仓位比较大，均价也比较低，所以我的建议有主观性。

关于 Meta 云业务这件事，再给大家提供一个角度。

云业务具体来看有两种，一个是类似于多数 Neocloud 的出租裸金属算力，另一个是类似于 AWS、Azure 这种全栈云服务。

如果 Meta 云做的是前者，那么对整个 AI 大科技 Capex 以及上游半导体订单，并不会构成系统性的利空。

这和前段时间 SpaceX 把 Colossus 1 算力租给 Anthropic 非常像。出租算力并非行业需求差，如果 A 厂不缺算力，它不会去找 SpaceX，如果各家 AI 公司不缺算力，Meta 也没必要搞云业务。

如果算力真的已经全行业过剩，GPU 云价格应该会崩溃下跌，而不是越来越多公司在到处找容量。

而如果 Meta 云做的事后者，市场对于 Meta 放缓资本开支就更加无从谈起了。

做这种 AI 云基础设施平台，不仅不能大幅缩减资本开支，反而需要更多的基础设施投入，Capex 还会存在上行的动能。

从这个角度来看，Meta 出租算力应该是结构性错配，而非全行业过剩。

半导体恐慌下跌，本质上还是因为涨太多了，价格是主因，炒作利空只是催化。

Meta正在自建云业务，打算把多余的AI算力对外出租。

这个消息让Meta自己暴涨11%，但带崩了美股整条AI硬件产业链，美光跌近9%、闪迪跌11%，铠侠ADR跌10.63%，康宁跌超13%！可以说惨不忍睹。

逻辑也很简单，市场认为Meta在大模型竞赛中认输了，不需要再搞AI竞赛了，算力就过剩了！从原来的算力消耗巨头转向变成卖算力的人。

现在支撑全球AI的是美国五大巨头，Meta是主要玩家之一。现在地主家也没有余粮了，一旦资本开支开始减少，上游卖铲子的GPU、CPU、晶圆厂、存储、光通信等等，信仰可能就没那么牢固了，迎来一波杀跌不可避免。

来了！我来阴谋论一把，你们看看我说的 有没有道理。

7月8日海力士ADR要上了，上市的目的其实就是为了让美国投资者可以买到海力士。那美国佬是希望7月8日前海力士接着涨呢还是往下跌呢？？？对谁更有利呢？？

那如果海力士成功上市，那存储时接着跌呢还是继续涨呢？？？

讨论无关基本面、无关AI、无关市场供需，只聊华尔街最阴险毒辣的盘外招。包括这次爆出来meta卖算力，可能就是为了能让机构大行买到相对便宜的海力士。

我没有证据，我是随便瞎猜的，但是这种花招对华尔街来说并不难。

在美股里市值最大的十家公司里，全部都是科技企业。

他们分别是英伟达、谷歌、苹果、微软、亚马逊、SpaceX、博通，Meta 、特斯拉和美光。

这个100%的比例，应该是史无前例的！

在新上市的SpaceX下个月进入纳斯达克100指数以后，这十家公司就全部成为纳斯达克100指数的成分公司。所有投资纳指基金的朋友，都间接投资了这些公司的股票。

其中，信息技术板块包括了五家公司，分别是英伟达、苹果、微软、博通和美光。因此，信息技术指数基金 VGT也包含了他们。

另外，这里面有三家半导体公司：英伟达、博通和美光。他们全部在半导体基金 SMH里面。