u/No-Plenty-1470

https://www.reddit.com/r/scimmieinborsa/s/TUOXWQypLt

In sintesi : beat netto su ricavi e utili, ARR ancora al +30%, margini in forte espansione e guidance annuale rialzata. Non vedo, nel comunicato, un punto debole evidente: è un trimestre oggettivamente molto solido. Bisognerà sentire la call soprattutto su sostenibilità della crescita e andamento delle grandi commesse.

Per chi non la conosce Samsara fa software + IoT+ Ai per tutto quel mondo di aziende che lavorano nel “fisico”. Non solo flotte: mezzi, macchinari, attrezzature, cantieri, logistica, sicurezza dei lavoratori ecc. Praticamente prende una valanga di dati dal mondo reale e li mette su un’unica piattaforma, con sempre più AI in mezzo.
È una di quelle aziende che secondo me passa un po’ sotto radar considerando quanto è grosso il mercato a cui punta.
Dati il 3 settembre. Vediamo che combina 👀

NON produce computer quantistici.
Sviluppa le interconnessioni e i componenti criogenici che servono per farli funzionare. In pratica vuole diventare un fornitore dell’infrastruttura del settore, non competere con colossi come IBM o IonQ.

Nell’ultimo mese, uscite news interessanti:

- apertura della controllata negli USA per lavorare sui contratti governativi;
- tecnologia già operativa in un laboratorio governativo americano impegnato nel quantum;
primo ordine commerciale da una società internazionale controllata dallo Stato;
nuovo brevetto;
- oggi la notizia che la loro piattaforma di interconnessione ha superato i requisiti RF richiesti dai partner strategici durante la fase di qualifica.

Mentre l’AI crolla Campari sale … vediamo domani che succederà …🥶

Il mercato sta guardando un trimestre.
Io sto guardando quello che Campari sta costruendo.

- crescita organica ancora positiva (+2,9%)
- quote di mercato in aumento
- guidance confermata
- Aperol continua a dominare la cultura aperitivo globale
- portfolio sempre più focalizzato sui brand premium
- espansione aggressiva nel mercato RTD

In oltre ha appena lanciato

Aperol Spritz TO GO

Sembra un semplice prodotto.
In realtà è un’estensione del rituale Aperol fuori dall’aperitivo classico:
- rooftop
- festival
- spiaggia
- picnic
- eventi
- consumo spontaneo.

Non stanno vendendo uno Spritz.
Stanno trasformando Aperol in una piattaforma lifestyle globale. Il mercato secondo me sta sbagliando a prezzare Campari come se fosse una liquor company ciclica qualsiasi.

Aperol ormai è:
- branding moat
- pricing power
- rituale sociale
- distribuzione globale
- cultura pop

I problemi del trimestre?
FX, dismissioni e normalizzazione inventory USA.
Ma sono temporanei.

Il brand continua:
- a crescere
- a guadagnare quote
- a espandere occasioni di consumo
- a rafforzare il posizionamento premium

Ovviamente non penso che Campari farà un 2x o robe da hype stock.
La mia idea è più semplice: un business forte, comprensibile, con brand globali reali e pricing power che oggi secondo me il mercato sta penalizzando troppo nel breve.

Preferisco questo tipo di setup rispetto a inseguire FOMO su AI o semiconduttori a valutazioni folli.

Campari to the 🌕

Hey everyone,
I own this vintage Japanese TOMY Pokémon sealed set (#72 Ponyta & Rapidash evolution set / Monster Collection MonColle) and I’m trying to get a better idea of its current market value.

The figures are still sealed in the original blister, although the cardboard backing has some age wear/spots, so it’s definitely not mint condition.

I’ve seen a few sold listings for loose/opened figures around $150–200, but I’m struggling to find good comparisons for a sealed complete version like this.

For anyone unfamiliar, PureCycle Technologies uses a process originally developed by Procter & Gamble that “purifies” used polypropylene and restores it to near-virgin quality. The idea is simple but powerful: make plastic truly circular and reusable multiple times without constantly degrading quality.

That’s where the potential moat comes from: proprietary technology, higher-quality output compared to traditional recycling, and the ability to move into higher-value applications with major brands. If they can scale this successfully, they’re not just competing on price they’re competing on quality.

The latest results showed some meaningful progress: record production, a fifth consecutive quarter of revenue growth, and the first approved applications with P&G. If the ramp-up continues, market perception could change pretty quickly.

On top of that, short interest remains extremely high (\~50M shares short with days-to-cover above 10), which makes the setup technically interesting as well.

Looking ahead, the company has already announced expansion plans in Thailand and Europe that could significantly increase production capacity over the next few years.

PS: A few months ago, Valerie Mars joined the board fourth-generation member of the Mars family and former longtime leader of corporate development at Mars Incorporated. She spent decades overseeing acquisitions, partnerships, growth initiatives, and sustainability strategy at one of the world’s largest packaging and consumer goods companies. Not a guarantee of anything, obviously, but in my opinion it’s an interesting signal in terms of credibility and potential long-term industry connections.

Risks are still very real, but this feels like one of those stories where, if execution keeps improving, the market may start pricing it very differently from where it is today.